1、负责银行卡等银行新业务客户关系的建立和维护；
2、负责收集用户信息，及时向产品开发部门提供建议；
3、根据市场营销计划，完成部门销售指标
4、负责KA客户开拓过程中，相应的应用方案、技术文件、招标文件等制作。
5、以客户为中心，处理客户存贷款及其它中间业务，并负责维护客户关系；
6、营销金融产品和开发客户市场，精通金融理论、金融法规及各项金融业务运作；
7、可从事*安旗下的综合金融业务：寿险、养老险、车险、财产险、银行贷款、证券、*安好房好车销售等。
8、从事代销基金、国债、保险、本外币理财产品、第三方存管等产品销售工作。
9、贷款客户的合同签订及相关手续办理、跟进;
10、完成上级安排的其他工作。
11、负责纂写和收集与民营银行设立相关的各种资料;
12、服务于银行VIP客户，协助银行理财经理为银行高端客户提供专业的贵金属销售服务;
13、协助银行组织、策划、执行市场推广活动，完成公司规定的销售指标;
14、根据产品规划组织需求调研及组织产品可行性分析。
15、熟悉掌握产品业务系统，制定产品业务规范，整理、完善产品文档、业务流程及相关内容。
16、负责部门间的协调，产品项目的实施及推进，负责产品的案例设计、产品培训及拓展等工作的支持和配合。
17、完成领导交办的其他工作；
18、贷款客户的合同签订及相关手续办理、跟进；
19、负责在指定地区的销售和市场推广；
20、大专及以上学历，金融、财会类相关专业；
21、2年以上销售工作经验，具备金融产品销售经验者优先；
22、有挑战高薪的欲望。
23、研究公司产品，落实产品培训及推广工作，收集竞争对手的市场情况，制定营销方案；
24、拥有良好的沟通能力、执行力，抗压性强；
25、银行同业客户经理岗2年以上从业经验，拥有较好的客户资源优先考虑；
26、有较强的事业心和艰苦创业精神；
27、具有保险、个人金融产品、房产销售经验者优先。
28、利用现有或新资源开发客户。
29、具备良好的语言表达能力和沟通技巧,较强的市场拓展能力和团队领导能力;
30、按时完成公司分配的销售指标。
31、加强市场研究分析，掌握市场变化，为领导决策提供详实的`参考依据。
32、能够充分利用公司的资源和*台,与销售体系密切协作。
33、在当地开展信用卡及消费金融相关收益产品的推广工作，完成本岗位级别既定的销售任务指标;
34、利用自身的专业知识及技能参与对客户经理的培训工作;
35、保持对金融行业相关动向的敏感。积极参与公司组织的培训项目，会议和简报会，并保证将学*到的技能和知识运用到日常工作中。
36、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
37、识别客户需求，做好现有客户的维护工作；
38、利用公司客户资源，通过电话、网络或面谈等方式拓展开发意向性客户与客户达成合作；
39、收集客户资料，协助后台同事完成客户项目申报、资金申报、专利申请、知识产权申请等，做好项目的申报、审批、验收项目跟进工作。
40、良好的沟通能力，客户服务意识较强的应变能力和谈判能力。
41、根据公司的工作安排，对网点内银行各层级人员进行集中式及日常性业务培训，并填写培训记录;
42、维护好销售渠道关系，及时有效的回应渠道的咨询和反馈，建立良好的渠道合作关系，协助开发各类渠道;
43、维护好客户关系，及时有效的回应客户贷款需求;
44、讲话顺溜，寻求稳定工作的优先考虑
45、年龄在20-30周岁
46、有信用卡、消费贷款、房地产等相关金融信贷产品推广工作经验者优先考虑；
47、积极主动，能承受工作压力，上进心强，敢于挑战高薪。
48、大专及以上学历；1年及以上销售相关工作经验（优秀者可放宽要求）
49、良好的沟通能力，客户服务意识较强的应变能力和谈判能力；
50、信贷评审：受理客户贷款申请并对客户贷款申请进行调查、分析、评估和初审；
——银行客户经理岗位职责 40句菁华
1、负责KA客户的前期开拓，产品介绍，项目推进；
2、负责配合或组织公司其他部门及成员完成银行新产品项目的接入和实施；
3、极强的目标感、执行力、沟通能力、推动能力、自我学*能力，善于自我激励，心态开放、正向、良好的抗压能力；
4、负责在指定地区的销售和市场推广;
5、信任、接受改变、接受挑战、注重承诺、结果和过程并重、*等尊重、追求卓越；
6、完成了基金销售、借记卡、贷记卡营销等工作，完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作，协助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广；
7、负责潜在客户的拜访及上门客户的接待、安排及业务洽谈;
8、负责指导见*金融顾问与客户的沟通，培训见*金融顾问专业知识和洽谈技巧;
9、制定区域内阶段性的工作计划，完成销售报表的填报;
10、负责部门间的协调，产品项目的实施及推进，负责产品的'案例设计、产品培训及拓展等工作的支持和配合。
11、根据公司产品类型，开发客户渠道，寻找潜在客户，完成公司业绩指标；
12、负责潜在客户的拜访及上门客户的接待、安排及业务洽谈；
13、跟进项目实施流程，落实项目售前、售中、售后服务工作;
14、加强市场研究分析，掌握市场变化，为领导决策提供详实的参考依据。
15、负责组织（或参与）银行某一金融产品或产品线的创新设计、生产营销、管理服务和应用实施工作的营销人员。
16、负责该区域内各类销售渠道的拓展和建设；
17、维负责定期回访客户,保持定期沟通,及时将最新办理项目的资讯反馈给客人。
18、有挑战高薪的欲望。
19、跟进项目实施流程，落实项目售前、售中、售后服务工作；
20、报酬结构是底薪加年终奖金制度，底薪取决于过去从业的历史业绩，奖金取决于履职以后的业绩；
21、银行客户经理职责
22、拥有良好的沟通能力、执行力，抗压性强；
23、根据《外营团队绩效考核办法》及卡中心相关文件要求，遵守各项
24、银行同业客户经理岗2年以上从业经验，拥有较好的客户资源优先考虑；
25、有较强的事业心和艰苦创业精神；
26、就读于国家承认的全日制大专或本科；
27、2年以上销售工作经验,具备金融产品销售经验者优先;
28、强化自身风险防控意识，做好前端风险防范工作;
29、三年以上旅行社同业销售工作经历；
30、金融服务点日常运营及管理;
31、有信托业务部或券商资管部工作经验优先考虑。
32、收取银行网点内客户投保单，登记并检查各项信息填写无误后，交公司相关岗位进行承保，并将已生成保单送至各销售终端；
33、策划代理网点的销售模式并组织实施，帮助银行网点人员提高销售技能；
34、良好的沟通能力，客户服务意识较强的应变能力和谈判能力。
35、协助公司所辖网点内各项工作的正常开展，对出现的异常现象及时反馈，协助公司分析并解决问题;
36、收集市场信息和客户反馈意见，参加公司组织的各类培训，尽快掌握专业知识和营销技巧;
37、优秀的表达沟通能力及应变能力，良好的团队合作精神；
38、良好的沟通能力，客户服务意识较强的应变能力和谈判能力；
39、客户关系：维护客户，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。
40、良好的销售技巧，沟通影响力、信息手机里、数据分析力和团队协作力；
——客户经理岗位职责 (菁华9篇)
岗位职责:
1、别墅大宅私人管家,负责售前的商务咨询及售中、售后的跟踪服务工作;
2、制定并实施个人工作计划,按时完成部门分配的业绩指标;
3、负责建立及维护销售渠道从而获得客户信息;
岗位要求：
1、大专及以上学历;
2、三年以上销售经验,熟悉装饰行业市场,建材家居、家装及高端消费品行业经验优先
3、具有有较强的业务开拓能力、市场开发能力、学*能力、团队协作能力、良好的语言表达能力、抗压能力强
4、自信者优先
其他福利:
1、具有竞争力的薪酬体系、丰厚的奖金激励政策
2、完善的培训体系,为你搭建实现行业精英的*台
3、优质者可储备成为中层管理层
岗位职责：
1、负责客户关系维护；
2、配合业务拓展部门对客户进行N次开发；
3、配合完成客户业务合同的签订、修改等工作；
4、与客户保持密切业务沟通，并及时反馈人事手续、社保、公积金等人力资源业务相关办理情况；
5、负责劳动纠纷的前期处理工作；
6、领导交办的人力资源相关的其他工作。
1、针对科普场馆，展示场馆等事业单位及*单位大客户销售工作;
2、能积极协调内外资源以实现方案沟通-投标-合同-验收-收款等工作;
3、开发潜在客户，了解客户需求动态，及时反馈客户开发的进展情况。
职位要求：
1、大专及以上学历，计算机、市场营销及相关专业;
2、3年以上大客户销售或*部门销售经验者可优先考虑;
3、具有较好的市场营销知识，较强的市场开拓能力，销售等业务运作流程熟练应用;
4、形象端正，气质佳。具备极强的沟通和公关能力;
5.吃苦耐劳，勤奋踏实，可出差，能承受较大的工作压力。
岗位职责
英语前台客户服务人员维世达诊所北京市维世达德联企业管理咨询有限公司维世达诊所职位描述：
1、运用中文及英语为客户提供就诊咨询与预约服务，建立客户档案；
2、利用信息化系统进行病案管理、就诊管理；
3、与其他部门紧密合作，为医疗中心的市场发展活动提供高水准的支持服务。
任职资格：
1、形象气质良好；
2、沟通能力强，有较强的服务意识；
3、英语听力良好，口语流畅，有良好的阅读和书写能力；
4、有责任心，具备一定的抗压能力，富有团队精神；
5、愿意继续学*，接受能力强。
工作职责：
1、完成公司下达的区域经营计划和利润指标；
2、有效组织厂商、协会等资源，对辖区内商用车经销商、渠道进行梳理和开发；
3、负责从合作渠道立项、资质评估到合作协议签署的执行，负责此阶段公司内、外部流程的推进及管理；
4、协助资产经理完成存量客户的管理、租金管理和客户巡视工作，包括协助对承租客户、租赁项目及租赁物件信息的持续收集；
5、协助并参与风险资产处置，包括配合逾期租金催收、风险资产处置等，承担风险资产责任计提坏帐准备冲减当期利润；
6、完成领导交付的其他工作。
任职资格：
1、本科及以上学历（汽车、市场营销、金融、管理、物流等专业优先）；
2、三年以上的工作经验，融资租赁公司、厂商销售公司、商用车汽车金融公司、银行销售等工作背景；
3、财务基础较好，具备融资租赁、项目投资及财务相关行业背景知识；
4、具有较强的客户需求分析判断能力和独立解决客户问题能力，能够通过全面的客户关系管理，培养、建立客户的忠诚度；
5、具有较强的自我管理能力、沟通能力、抗压能力、团队协调与合作能力；
6、能适应长期出差的工作状态。
1、两年以上大型房企项目客服或*台客户关系、满意度工作经验，非物业及房修出身。
2、有*台体系建设，制度建设，风控及满意度等统筹经验，
3、协助处理区域内重大客户投诉。
4、其他客户关系管理职能相关工作。
1、负责实施公司指定的区域内市场推广、渠道拓展和销售计划；
2、负责区域内合作伙伴的开发、培训、督导和管理工作；配合和协助合作伙伴完成年度销售任务。
3、负责协调公司内外部资源，协助各类合作伙伴解决在项目推进中的问题；
4、带领解决方案专家完成合作伙伴和重要客户的技术交流、方案宣讲、系统应用演示等工作，并参与商务谈判等活动；
5、负责跟踪收集所在区域的市场和产品信息，并及时反馈产品和研发部，配合改进更新产品功能；
6、代表公司参加各类客户、行业和市场会议，宣传公司的理念和产品。
1、完成公司及部门经理分配的销售任务;
2、负责客户的开发以及发现客户需求或引导客户的信贷需求，积极响应客户，为客户提供一站式的信贷服务;
3、客户贷款申请的受理以及客户签约以及客户的贷后管理;
4、内部协调：客户与我司的协调;客户经理与信贷主任的协调;同事之间的协调;业务区与客服区或者后勤区的协调;
5、积极宣传我司产品，维护公司企业形象;
6、其他领导交办的事项
1、编制顾客投诉部门的工作目标及计划，并分解落实。
2、负责顾客投诉部门各项管理职能实施的监督检查。
3、负责培训顾客投诉部门的员工，提高其业务素质及服务水准。
4、负责安排顾客投诉部门员工的班次，考勤和业绩考核工作。
5、负责顾客投诉部门的培训学*
6、负责顾客投诉部门与其他部门的工作衔接和配合。
7、负责收集售后服务方面的法律法规及相关政策。
8、负责制定卖场顾客投诉受理规定标准并负责其监督与实施。
9、负责根据相应法规，行规制定卖场各大类商品的售后服务(退换货)标准并负责标准的监督与实施。
10、负责接待并妥善解决顾客以各类方式(来访，致电和致函等方式)对本卖场商品，服务等个方面的投诉。
11、负责协调解决由工商，消协等部门转达的顾客投诉。
12、负责定期对卖场的顾客投诉受理情况进行分析总结，并反馈至上级领导及各部门以便发现问题并予以解决。
——客户经理岗位职责 (菁华5篇)
岗位职责：
1、负责软件测试业务的销售、拓展，跟踪、维护客户关系，完成销售任务；
2、收集各种有关市场销售信息，及时反馈客户资源信息，提出有效销售建议和意见；
3、负责商务合同签订，完成合同催收及回款等工作，配合测评部完成测试工作，及时反馈市场对第三方测试的意见和建议，提升第三方测试专业性及公*公正性。
任职要求：
1、专科及以上学历，计算机、市场营销等相关专业；
2、有本地*电子政务/软件行业销售经验者重点优先考虑；注：有电子政务行业销售经验的重点考虑；
3、具有清晰的思路和敏锐的判断力，较强商业机会捕捉能力和商务谈判能力；
4、热爱销售工作，具有进取精神，能承受一定的工作压力，良好的团队合作能力。学*能力，不断提高自身的修养和技能；并具备快速准确的反应能力，独立思考和解决问题能力；
岗位职责:
1.负责客户关系维护;
2.配合业务拓展部门对客户进行N次开发;
3.配合完成客户业务合同的签订、修改等工作;
4.与客户保持密切业务沟通,并及时反馈人事手续、社保、公积金等人力资源业务相关办理情况;
5.负责劳动纠纷的前期处理工作;
6.领导交办的人力资源相关的其他工作。
任职要求:
1.大专及以上学历,人力资源、企业管理等相关专业;
2.对人力资源行业常见问题的处理有详细的了解;
3.两年以上客户服务工作经验,熟悉客户服务体系的管理流程;
4.熟练使用办公软件;
5.具备高度的责任心和耐心,较强的应变能力,良好的协调能力,较强的沟通能力和团队合作意识。
职责描述:
1、归销售经理直接领导,全面负责本店下辖二三级网络规划
2、负责本店二三级网络开发
3、负责本店二三级网络建设申请资料完善,申请跟踪落实
4、负责本店二三级网络建设指导
5、负责本店二三级网络验收申请及备案二三级网络备案资料的整理、报备等
6、负责本店二网月度政策的及时下达并解读到位
7、负责本店所有下属网点的日常管理、人员培训或培训组织等
8、负责本店所有二三级网络业务结算及返利结算等
任职要求:
1、大专或以上学历,一年以上汽车销售或相关业务管理类工作经验;
2、具备一定的营销常识、一定的组织能力及协调能力;
3、熟悉计算机基本操作,并熟练运用营销网络学院管理软件。
1.搜集市场信息，开发客户资源，维护已有客户，做好客户服务工作。
2.向客户传递公司研究成果信息，并收集客户的反馈信息或个性化服务要求。
3.在规定时间内完成上级领导分配的业绩任务。
4.协助市场管理部营销活动的组织。
1、负责公司产品（智能家居、智能镜面显示设备、智能化解决方案）的销售及推广，完成年度销售目标；
2、深度开发新市场，新客户，增加产品销售范围，提高市场占有率；
3、向客户提供专业的产品讲解、跟踪回访、与中高层客户进行商务谈判；
4、负责与战略合作伙伴及相关机构建立并保持良好的合作关系。
——银行客户经理总结 (菁华6篇)
时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，20xx年就过去了，在担任xx支行这一年的客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水*得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将20xx年工作情况汇报如下：
一、20xx年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟悉了新的工作环境
在工作中，认真学*各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学*活动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销xx贵族白酒交易中心、xx市电力实业公司、xx市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，个人累计完成存款2200多万元，完成全年日均1800余万元，代发工资、PS商户、通知存款等业务都有新的突破。
二、担任客户经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命
客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。*时不断学*沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料及时提交审查及归档。20xx年，累计发放贷款3350余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的安全。
三、存在的问题
在过去的一年，虽然我在各方面取得了一定的成绩，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
（一）是学*不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何掌握的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。
（二）是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。
（三）是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学*专研，改进工作方式方法，积极努力工作，增强服务宗旨意识，拿出十分的勇气，拿出开拓的魄力，夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用“新”的工作xx实际工作中遇到的种种困难。
20xx年，对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西，尤其是工作在客户经理岗位上的同志，感触就更大了。年初的竞聘上岗，用自己的话说“这是工作多年来，第一次这样正式的走上讲台，来争取一份工作”，而且，出乎预料差点落选。竞争让我一开始就感到了压力，也就是从那时候起，我在心里和自己较上了劲，一定要勤奋努力，不辱使命，他是这样想的，也是这样做的。一年来，我在工作中紧跟支行领导班子的步伐，围绕支行工作重点，出色的完成了各项工作任务，用智慧和汗水，用行动和效果体现出了爱岗敬业，无私奉献的精神。
截至12月31日，我完成新增存款任务2415万元，完成计划的241.5%，办理承兑*3笔，金额460万元，完成中间业务收入1万元，完成个人揽储61万元，同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作，完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作，协助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。
客户在第一，存款是中心。
我在工作中始终树立客户第一思想，把客户的事情当成自己的事来办，急客户之所急，想客户之所想，在工作方法上，始终做到“三勤”，勤动腿、勤动手、勤动脑，以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中能够做一个有心人，他从某公司财务人员一句不太起眼的话语当中捕捉到了信息，及时反馈并跟踪，最终使*2700万元资金年初到帐，实现了“开门红”，为全行的增存工作打下了良好的基础。
在服务客户的过程中，我用心细致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采，真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花，一定会在惊喜中留下感动；如果客户在烦恼时收到他发来的短信趣言，也一定会暂时把不快抛到脑后，而抱以一丝谢意；而当客户不幸躺在病床，更会看到他忙前忙后，楼上楼下奔跑的身影？？虽说事情都很*常、也很简单，但向陈刚那样细致的人却不多。
“客户的需求就是我的工作”。
我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋，具备了较全面的独立工作能力，随着银行改革的需要，我的工作能力和综合素质得到了较大程度的提高，业务水*和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命，完成上级下达的各项工作任务，我作为分管多个重点客户的客户经理，面对同业竞争不断加剧的困难局面，在支行领导和部门同事的帮助下，大胆开拓思想，树立客户第一的思想，征对不同客户，采取不同的工作方式，努力为客户提供质的金融服务，用他自己对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。
开拓思路，勇于创新，创造性的开展工作。
随着我国经济体制改革和金融体制的改革，客户选择银行的趋势已经形成，同业竞争日激烈，在业务开展上，我中有你，你中有我，在竞争中求生存，求发展，如何服务好重点客户对我行的业务发展起着举足轻重的作用。
我认为作为一个好的客户经理，时时刻刻地注重研究市场，注意市场动态，研究市场就是分析营销环境，在把握客观环境的前提下，研究客户，通过对客户的研究从而达到了解客户资金运作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行，实现资金从源头开始的“垄断控制”，实现资金的体内循环，巩固我行资金实力。今年在他分管的某客户中，资金流量较大，为使其资金做到体内循环，他从点滴做起，以优质的服务赢得该单位的任信任，逐步摸清该单位的下游单位，通过多次上门联系，使得该单位下拨的基建款都在我行开立帐户。另外今年七月份在市*要求国库集中收付预算单位账户和资金划转商业银行情况下，他积极的上门联系，成功留住某客户在我行的开户。又如以开展有益健康的健身活动为线索，与客户开展乒乓球、羽毛球活动，既把与客户的交往推向深入，又打破了传统公关模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在与一家房地产公司相关人员进行友好切磋球技的同时，获悉客户欲对其部分房产进行拍卖，他积极的工作，使其拍卖款500万元，成功转入我行。
我对待工作有强烈的事业心和责任感，任劳任怨、积极工作，从不挑三拣四，避重就轻，对待每一项工作都能尽心尽力，按时保质的完成。在日常工作中，他始终坚持对自己高标准、严要求、顾全大局、不计得失，为了完成各项工作任务，不惜牺牲业余时间，放弃双休和假期，利用一切时间和机会为客户服务，与客户交朋友，做客户愿意交往的朋友。
xx年2月我从西岗分理处调至栖霞山支行从事客户经理岗们工作，静心回顾这一年的工作生活，我感觉收获颇丰，现将这一年的学*工作情况总结如下：
一、加强学*、提高素质
我今年二月份从西岗分理处调到栖霞山支行从事客户经理工作，以前对资产业务接触比较少，并且各项业务变化比较多，这就需要我静下心来重新学*信贷业务知识，在我到岗理清思路后，我自觉加强各种金融产品的理论知识学*，提高自己对我行金融产品的理解，并在较短时间内熟悉信贷业务，在领导和师傅们的帮助下，很快就上手了。我想只有自己对业务掌握透彻后才能更好的为客户提供服务。
作为一名客户经理，我深刻体会和感触到该岗位的职责，客户经理是我行资产业务对公众服务的一张名片，是客户与我行联系的枢纽，怎样更好地服务好客户是我要学*和进步的地方，一方面要熟悉自己行里的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户需求什么，尤其是后一方面，明白了客户的需求，才能去有的放矢的服务客户。
在加强业务学*的同时，我还积极认真学*政治理论，提高自身政治素质。作为一名*民主建国会会员，我时时刻刻严格要求自己，作为参政党成员，我积极拥护**的领导，并积极参与建言献策，努力学***的先进性文件，认真践行党的群众路线。
二、脚踏实地、勤奋工作
作为一名客户经理，我勤勤恳恳，任劳任怨。我的工作主要是银行资产业务，为单位创造效益的同时还要时刻把握业务风险，不能因为自己的疏忽给银行带来损失，这就要求我做事要细心，观察要仔细，调查要属实，报告要认真，分析要专业，在维护好存量客户的同时要努力挖掘新的客户，并以专业的业务处理能力来满足客户的需求，在优先获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证信贷资金的安全。
三、存在不足
对挖掘现有客户资源，客户好中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。我还需要进一步克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己。
在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学*专研，改进工作方式方法，积极努力工作，增强服务意识，争取在各个方面取得进步，成为一名优秀客户经理。
总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学*和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料，它可以提升我们发现问题的能力，因此，让我们写一份总结吧。总结怎么写才是正确的呢？下面是小编精心整理的银行客户经理总结（精选20篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西，尤其是工作在客户经理岗位上的同志，感触就更大了。年初的竞聘上岗，用自我的话说“这是工作多年来，第一次这样正式的走上讲台，来争取一份工作”，而且，出乎预料差点落选。竞争让我一开始就感到了压力，也就是从那时候起，我在心里和自我较上了劲，必须要勤奋努力，不辱使命，他是这样想的，也是这样做的。
一年来，我在工作中紧跟支行领导班子的步伐，围绕支行工作重点，出色的完成了各项工作任务，用智慧和汗水，用行动和效果体现出了爱岗敬业，无私奉献的精神。
一、客户在第一，存款是中心
我在工作中始终树立客户第一思想，把客户的事情当成自我的事来办，急客户之所急，想客户之所想，在工作方法上，始终做到“三勤”，勤动腿、勤动手、勤动脑，以赢得客户对我行业务的支持。
我在工作中能够做一个有心人，他从某公司财务人员一句不太起眼的话语当中捕捉到了信息，及时反馈并跟踪，最终使*xx万元资金年初到帐，实现了“开门红”，为全行的增存工作打下了良好的基础。
在服务客户的过程中，我用心细致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采，真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花，必须会在惊喜中留下感动；如果客户在烦恼时收到他发来的信息趣言，也必须会暂时把不快抛到脑后，而抱以一丝谢意；而当客户不幸躺在病床，更会看到他忙前忙后，楼上楼下奔跑的身影……虽说事情都很*常、也很简单，但向xx那样细致的人却不多。
二、“客户的需求就是我的工作”
我在银行从事xx、xx工作xx个春秋，具备了较全面的独立工作潜力，随着银行改革的需要，我的工作潜力和综合素质得到了较大程度的提高，业务水*和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。
为了不辱使命，完成上级下达的各项工作任务，我作为分管多个重点客户的客户经理，应对同业竞争不断加剧的困难局面，在支行领导和部门同事的帮忙下，大胆开拓思想，树立客户第一的思想，征对不一样客户，采取不一样的工作方式，努力为客户带给最优质的金融服务，用他自我对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。
三、开拓思路，勇于创新，创造性的开展工作
随着我国经济体制改革和金融体制的改革，客户选取银行的趋势已经构成，同业竞争日激烈，在业务开展上，我中有你，你中有我，在竞争中求生存，求发展，如何服务好重点客户对我行的业务发展起着举足轻重的作用。
我认为作为一个好的客户经理，时时刻刻地注重研究市场，注意市场动态，研究市场就是分析营销环境，在把握客观环境的前提下，研究客户，透过对客户的研究从而到达了解客户资金运作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行，实现资金从源头开始的“垄断控制”，实现资金的体内循环，巩固我行资金实力。
我对待工作有强烈的事业心和职责感，任劳任怨、用心工作，从不挑三拣四，避重就轻，对待每一项工作都能尽心尽力，按时保质的完成。在日常工作中，他始终坚持对自我高标准、严要求、顾全大局、不计得失，为了完成各项工作任务，不惜牺牲业余时光，放下双休和假期，利用一切时光和机会为客户服务，与客户交朋友，做客户愿意交往的朋友，我透过不懈的努力，在_年的工作中，为自我交了一份满意的答卷。
两年来我一直在*xx银行xxx市xx分理处工作，今年7月份跟随分理处从xx支行转到区分行xx部，经历了不同的上级主管行领导;我也在领导的培养帮助、同志们的关心支持下，从最初的储蓄柜员成长成为xxx银行优秀的个人客户经理。两年来，无论作为普通的柜台人员还是客户经理，我都始终遵循为客户服务的原则，将客户的利益放在第一位，尽职尽责，无愧于自己。现将我这两年来的学*工作情况总结如下：
一、自觉加强理论学*，提高个人素质
首先，自觉加强政治理论学*，提高自身修养。我积极参加分支行党支部组织的各项学*活动，并注重自学，认真学*了**七一重要讲话、十九届四中全会关于加强党的执政能力的决定等，进一步提高了自己的理论水*与政治素质，保证了自己在思想上和党保持一致性，强化了廉洁自律的自觉性。认真学*xxx银行新出台的各项政策，学*分、支行的经营分析会议，使自己在一线服务中更好的执行上级行的各项政策，提高了执行力。
其次，在业务学*方面，我不断的总结经验，并积极与身边的同事交流沟通，努力使自己在尽短的时间内熟悉新的工作环境和内容。同时，我还自觉学*商业银行营销策略、个人客户经理培训教材、金融案件分析与防范等与工作相关的政策、法律常识，积累自己的业务知识。
此外，根据分行安排我参加了个人理财师和个人客户经理的培训。在每周一次的培训中，丰富的课程学*使我的知识储备和层次得到了提高，并快速的进入了客户经理的角色。通过分行提出的“将xx银行打造成区域市场内客户首选银行”和“xx银行要成为大xxx市场份额第一”的目标学*，使我进一步理解了我行出台的各项方针和政策，看到了建行发展的巨大潜力，增加了我们业务发展的紧迫感。
二、脚踏实地，努力完成好各项业务工作。
在xxx银行xx分理处工作的两年中，通过领导和同事们的支持和帮助，我完成了从储蓄员到个人客户经理的转变，期间我具体参与的工作和取得的成绩主要包括以下几个方面:
第一，作好客户分流工作，完善排班制度。作为储蓄员期间，我针对分理处客户排队严重的现象，在当时还没有大堂经理和人员没有增加的情况下，我经过认真分析和对业务流水的统计，同时借鉴其他行的经验，在和领导沟通交流以后，提出了设立综合柜台，将对公业务和对私业务合理的联系和统一起来，提高了柜员办理业务的效率，也在一定程度上缓解了客户排队带来的压力。此后，这种成功排班经验被介绍给支行其他分理处，并在一定范围内推广。
第二，改进绩效考核办法，提高员工积极性。原来分理处为了员工的团结，提倡同工同酬，不鼓励拉大员工间的绩效收入，然而却挫伤了部分员工的积极性，使得储蓄柜员和会计柜员间，甚至储蓄柜员间也有一定矛盾。分理处领导对此很重视，为此我提出了xxx性的建议，就是要完善绩效考核办法，分理处提高二次绩效分配的比例，鼓励员工多营销，多办理业务。并实现单纯的服务型向服务营销型的转变。当时大家并不真正理解什么是服务营销，还表示一定的怀疑。但从今年区分行提出了要“将xx银行打造成区域内市场首选银行”，并明确表示网点要从传统的单纯服务型向服务营销型转变，大家才真正的理解。而我们琅西分理处已经实行有一年多了。分理处的中间业务收入和人均绩效子在支行的排名也从比较落后的名次，升到支行前列
第三，锐意进取，创新营销新思路，为xx支行和xx分理处争得了荣誉。作为xxx银行个人客户经理，我代表xx支行参加xx银行广西区分行客户经理xx年前二季度的电子银行第一、第二届劳动竞赛，在全区1000多名客户经理中脱颖而出，两次均排名第一。并且每次积分都是比第二、第三名积分的总和还要高。我的经验总结《千淘万漉虽辛苦，吹尽黄沙始到金-谈电子银行营销》，发表在xx银行总行网站上，桃源支行专门为此开设“客户经理营销”专栏长达半年多。我多次作为优秀客户经理代表随区分行电子银行部的领导到建行xx支行、xx支行、xx支行、新城支行进行经验交流。同时在我担任客户期间，琅西分理处的保险营销更是突破了两年来保险营销零的记录，基金的销售也是在支行领先地位。一时我在xx银行内部声名赫起。根据支行办公室要求，xx支行七星西分理处的5位员工每人每天连续一个星期来和我跟班学*，并回去写成工作总结。付出总有回报，在第一届比赛中，我获得第一名，让我获得去香港学*考察机会;在第二届比赛中，我又获得第一名并作为唯一的特等奖获得者，获得一台价值xxxx元的笔记本电脑的奖励。我也在xx支行全行经营大会上登台领取支行额外给的专项奖励。
第四，坚持理论联系实际，勇于探索新理论、新问题。我*惯将*时工作中遇到的问题和一些成功的做法，记录在个人客户经历日志中，并定期整理，然后经过思考和讨论后，形成论文，先后在xxx银行内部网站发表《swot分析：*商业银行客户经理制》、《*银行客户经理制运行及研究》、《正确认识客户投诉提高服务竞争力》、《千淘万漉虽辛苦，吹尽黄沙始到金-谈电子银行营销》等论文。另外作为支行特约通讯员，我注意观察周围的人和事，并将其中的一些有代表性和重要性的事情，写成了多篇通讯报道。此外还写其他一些随笔，获得领导和同事们的广泛好评。
第五，努力与客户沟通，化解各类矛盾。客户经理是对外服务的窗口，是xxx银行对外的形象。个人素质的高低直接就反映建行的服务水*，因此我始终在努力完善自身的综合素质，给客户提供最优质的服务。然而难免也遇到蛮不讲理的客户，我也试着去包容和理解他， 最终也得到了客户的理解和尊重。分理处也实现零有效投诉的目标。
此外，我积极参加支行组织的各项集体活动。如先后参加支行工会组织的气排球比赛，跟随支行团支部到横县参加植树活动，到朝阳广场参加学雷锋活动等等，为此我获得xx年“工会先进员工”称号。
今年7月份由于xx分理处被划分到区分行xx部，一个同事被调走，另一个同事因早产而请假四个月，分理处人员就显得特别的紧张，在新人还没有到位的情况下，我牺牲自己，无怨无悔的进柜台顶班了三个多月。以身作则，和同事们一起顶过了最艰难的时期，得到了区分行xx部领导的高度赞扬。
两年来，我在学*和工作中逐步成长、成熟，但我清楚自身还有很多不足，比如遇到困难容易产生急躁情绪，对公业务知识水*不够高，综合协调能力有待提高等等。今后我将努力做到以下几点，希望领导和同志们对我进行监督指导：
第一，自觉加强学*，向理论学*，向专业知识学*，向身边的同事学*，进一步提高自己的理论水*和业务能力，特别是对公业务知识，全面提高综合业务知识水*。第二、克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己，决不能因为取得一点小成绩而沾沾自喜，骄傲自大，而要保持清醒的头脑，与时俱进，创造出更大的辉煌。第三、继续提高自身政治修养，强化为客户服务的宗旨意识，努力使自己成为一名优秀的客户经理。
——客户经理岗位职责范本二十份
1、服务于银行VIP客户，协助银行理财经理为银行高端客户提供专业的贵金属销售服务；
2、协助银行组织、策划、执行市场推广活动，完成公司规定的销售指标；
3、根据产品规划组织需求调研及组织产品可行性分析。
4、制定产品需求开发计划，撰写产品功能需求说明书，负责需求的跟踪和需求的控制。
5、熟悉掌握产品业务系统，制定产品业务规范，整理、完善产品文档、业务流程及相关内容。
6、制定区域内阶段性的工作计划，完成销售报表的填报；
7、负责部门间的协调，产品项目的实施及推进，负责产品的.案例设计、产品培训及拓展等工作的支持和配合。
8、完成领导交办的其他工作；
一．在总经理的直接领导下，负责服务顾问日常的客户服务管理工作。
二．对维修回访、服务质量跟踪、满意度调查的监督。
三．配合管理服务部各项工作的落实与开展。
四．对维修服务中心的'顾客构成进行特征分析，为市场活动和中心经营政策的调整提出建议。
五．对满意度调查结果进行分析，提出改进措施报告，向总经理汇报。
六．策划关怀顾客活动，协调服务部门开展关怀顾客活动。
七．负责顾客抱怨与投诉处理等工作的实施管理。
八．负责特约维修服务中心顾客俱乐部的管理。
九．负责市场服务活动宣传和策划。
十．完成上级领导分配的其他任务事项。
1、负责实施公司指定的区域内市场推广、渠道拓展和销售计划；
2、负责区域内合作伙伴的.开发、培训、督导和管理工作；配合和协助合作伙伴完成年度销售任务。
3、负责协调公司内外部资源，协助各类合作伙伴解决在项目推进中的问题；
4、带领解决方案专家完成合作伙伴和重要客户的技术交流、方案宣讲、系统应用演示等工作，并参与商务谈判等活动；
5、负责跟踪收集所在区域的市场和产品信息，并及时反馈产品和研发部，配合改进更新产品功能；
6、代表公司参加各类客户、行业和市场会议，宣传公司的理念和产品。
1、熟悉担保业务流程，懂得工程履约担保、预付款担保；
2、熟悉建筑工程领域，懂得担保业务操作流程及为工程开具各类保函工作；
3、懂得订单类担保业务；
4、具备客户开发能力。
一、零售
1、负责沱牌舍得酒的销售及推广；
2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；
3、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围；
4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；
5、负责销售区域内销售活动的`策划和执行，完成销售任务；
6、管理维护客户关系以及客户间的长期购买。
二、团购
1、负责沱牌舍得酒的大客户团购；
2、根据公司制定的行业分类，完成相关行业的团购指标；
3、充分利用已有资源，并维护长期供货关系；
4、开发新的团购客户，并维护长期供货关系；
5、及时更新团购客户信息，反馈团购客户意见和建议。
1、负责所在区域潜在大客户开发和维护，定期走访，提供服务咨询，完成营销团队的潜在大客户开发任务;
2、在巩固现有客户的前提下，对现有客户进行深度开发和多元行销工作，提升现有客户层次，提高客户的忠诚度，培植新的大客户;
3、向客户提供专业的产品介绍和多元化的金融服务;
4、收集、整理各种市场信息、客户信息，并及时汇报;
5、做好客户的开发及后期维护工作，完成公司下达的各项指标;
6、维护所在渠道协作关系及开发拓展新的合作渠道。
岗位职责：
1.协同总经理管理公司及大客户资源,全面统筹客户服务部日常运营与管理。
2.统筹高端整装售前、售中、售后服务。
3.不断提升高端家装品味与认知,注重高端审美。
4.熟悉高端装饰供应链产品、设计、工程及整装定位及基础专业知识。
5.接待来访客户,介绍公司概况、文化、优势与执行全方面高端服务。分析客户心理与需求,最大化拿下业务单。
6.统筹客户谈单,协同设计提案与跟进设计进度,协同解决客户设计环节反馈问题。
7.跟进工程现场进度与概况,及时主动与客户对接,尽力完善“售中”工作与服务。
8.主动及时回访客户,尽力完善“售后”工作与服务。
9.管理客户资源,不断调研客户对设计、工程、供应链、客服及整体模式服务的满意度。
10.完成上级交办的其它事项。
任职要求:
1.男女不限,25-40周岁。
2.中专以上,营销类、设计类、建筑装饰类、心理学、师范、中文类、传媒类等专业毕业。
3.装饰公司营销或客户管理经验,同等条件下,对高端审美与设计有丰富经验,或熟悉工程施工工艺与管理的优先考虑;
4.沟通与谈判能力强的设计或工程人才,有意向做营销及客户管理的也可优先考虑。
5.个人有品味,对定位高端有独到见解,对高端人群。生活*惯及高端家装审美有丰富认知。
6.具备良好的.自我管理能力、公关与谈判技巧和市场拓展能力。
7.沟通与理解能力、抗压能力、分析与判断能力,优秀的人际交往和协调能力。
8.工作主动性强,思维敏捷,有较强的创新能力与环境适应能力。
职责描述：
1、通过电话、网络以及主动走访接洽的方式与客户进行业务洽谈，完成各项销售指标；
2、了解和发掘客户需求，积极推广公司产品；
3、开发新客户，维护与老客户的.业务，建立和维护客户档案；
4、协调公司内部资源，提高客户满意度；
5、收集和分析市场数据，并定期反馈最新信息。
任职要求：
1、形象气质佳，年龄20―28岁为佳；
2、有亲和力，善于与人沟通；
3、具有强烈的团队精神和服从意识，要有感恩的心态；
4、热爱销售事业，具备强烈进取精神，能在压力下工作。
5、有行业资源优先。
客户经理需全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。
合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力，具有时间管理和团队精神的现代管理意识，性格上要热情开朗，有责任感，并且要熟悉各种金融产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发的管理经验。
工作职责：
1、负责向行业客户及大客户介绍公司产品以及提供服务；
2、开拓全国范围内的客户，做好市场信息的收集、整理和反馈，提供行业方案所需基础数据信息；
3、通过电话/面谈拜访后签单，完成公司指定销售目标；
4、与团队成员共享并及时更新市场信息；
5、熟悉通讯行业、互联网信息产品和服务。
工作内容：
（1）访问。对客户进行富有成效的拜访与观察。
（2）细分客户。确立目标市场和潜在客户。
（3）风险管理。有效监测和控制客户风险。
（4）客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。
（5）客户分析与评价。对客户进行各方面的分析与评价。
（6）沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系。
（7）谈判。与客户进行业务谈判。
（8）业务成交：指导客户完成业务的成交。
市场营销大客户经理岗位职责
1.在销售部经理的指导下，负责制订大客户的月度与季度销售计划，并根据客户特性，提出相应的促销建议及方案。
2.负责完成销售部经理下达的各项营销目标,对负责的客户资源销售目标的达成情况负责。
3.负责定期收集整理大客户市场信息、掌握其发展动态，研究分析大客户的发展战略和运营模式、运营理念并形成报告。
4.负责实施大客户相应的公关策略并及时反馈策略实施成效,供管理层及时调整策略。
5.在销售总监的指导与协助下，以项目组的方式运作，负责跨国跨区域大客户关系搭建及发展。
6.在销售经理及市场经理的指导和协助下，进行多产品线整合销售、项目投标以及跟踪订单最终落实。
7.客户关系管理及维护，处理大客户投诉，跟踪处理投诉结果，提升客户满意度。
8.实现大客户销售、维护与战略合作伙伴的良好关系及保持持续发展。
9.接受销售总监指派的工作。
岗位职责：
1、承担浪潮服务器、存储产品及行业软件在珠海的销售指标
2、负责浪潮区域市场策略在珠海贯彻落实，提高地市占有率
3、组织区域活动，提高区域影响力
4、访问和激励特许经销商进一步拓展市场
5、积极支持公司市场活动，完成其他组织交办事务
任职资格：
1、三年及以上相关行业销售经验，计算机、营销管理或经济相关专业优先，本科及以上学历
2、熟悉所负责地市相关市场，有相关客户资源积累，有成功运作相关销售项目经验者优先
3、具备较强的市场敏感度和沟通协调能力、团队协作能力
4、善于公关和商务谈判，具有良好的团队合作意识和管理能力
5、认可集团的价值观、企业文化、发展战略和管理理念，有强烈的事业心、责任感和旺盛的`斗志
其它要求：
品行合格，积极的工作态度，良好的团队意识、执行力强
1、负责公司产品推广；
2、负责券商、银行领域客户需求收集与分析；
3、利用券商、银行渠道促进公司销售指标的完成；
4、管理、优化现有渠道资源，并发展更多优质资源；
5、负责做好客户咨询、合同签订过程中的`疑难问题的解答工作及合同签订后的客户维护工作；
6、负责陪同客户进行合同签订及审核工作，确保准确无误。
工作职责:
1、负责基层医疗及大型民营医疗集团客户开发第三方集团客户开发;
2、负责客户的维护,及时了解客户需求,妥善处理问题,建立良好的客户关系;
3、制定销售计划,扩大产品市场占有率;
任职资格:
1、在上级的`领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;
2、开发客户资源,寻找潜在客户;
3、掌握集团客户的采购流程,具有良好优质的客户资源;
4、生物医药、市场营销等专业本科毕业;
5、形象好,气质佳;
集团客户经理岗位
1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的销售任务。
2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的`推广、实施。
3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的推广、实施。
4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。
1、为客户进行就诊咨询与预约，建立客户档案；
2、利用信息化系统进行病案管理、就诊管理；
3、运用日语及英语为客户提供指南与讲解；
4、与其他部门紧密合作，为医疗中心的市场发展活动提供高水准的支持服务。
客户经理的岗位职责：
1 负责按照分级管理规定定期对所服务的客户进行访问。
2 负责卷烟促销客户的推荐及促销品、促销资料的发放。
负责所辖区域客户的入网、退网工作的具体实施。
4 负责每月对所服务客户的销售情况进行汇总和分析。
5 负责按市局（公司）有关要求对所服务的客户进行客户信息维护。
6 负责对客户有关产品质量投诉与意见处理结果的反馈。
7 负责收集所辖区域内的卷烟无证经营信息。
8 负责所辖区域内的客户满意度指数不断提高。
【拓展延伸】
公共关系部部长工作职责
1、负责部门整体工作管理及制度的建立和完善；
2、负责公司内外公共关系协调工作；
3、代表公司对外出访、宣传及沟通工作，树立良好的企业形象；
4、负责公司重大活动组织、协调和接待工作，参与公司重大突发事件紧急处置和善后处理活动，做好危机公关；
5、负责做好公司形象的新闻宣传，以及相关资料、图片、录音、录像、题词等收集、整理、记载存档工作；
6、负责审阅对外发布的稿件，协调其他部门参与公关的有关活动；
7、负责指导、管理、监督下属人员的业务工作，做好下属人员的绩效考核和奖惩工作，不断提高部门人员的整体素质及工作质量；
8、负责安排公司领导人接受媒体采访，负责接待**及有关部门、重点企业人员与公司领导会面、洽商等活动；
9、与各部门、员工进行积极沟通与学*，完成各部门的相关配合工作；
10、完成公司领导交办的其他工作。
职责描述:
1.根据客户需求拟定投保协议;
2.制作员工手册和宣讲PPT,并根据客户需要召开客户宣讲会;
3.季度制作理赔报告和服务报告;
4.做好客户服务,包括接听客户的电话、解答客户/HR的疑问、协助解决客户投诉等;
5.根据客户需求,协调提供其他保单增值服务,如年度体检、健康讲座的安排等;
6.协调内部资源,定期向客户推送健康相关资讯;
7.根据保单的实际情况,在保单到期前与客户洽谈续保事宜。
任职要求:
1. 大学本科学历,海外留学背景优先;
2. 1年以上相关行业工作经验;
3. 能熟练应用Office办公软件;
4. 一定的英语听说读写能力,性格开朗、良好的表达沟通能力、较强的自我驱动力及服务意识,能承受一定压力,相貌端正,且有一定的亲和力,有责任感。
岗位职责:
1.挖掘医疗、高校、研究机构等行业3d打印设备的商机和客户需求;
2.熟悉生物3d打印设备、材料、产品,能独立分析其组成和给予客户准确报价;
3.完成生物3d打印设备及相关科研设备的销售指标,了解业务流程,对产品规格、质量等能及时给客户答复;
4.定期对客户档案进行分析、整理,提供销售分析数据。
任职要求:
1.大学专科以上学历,有科研仪器销售经验者,或3d打印行业销售经验者优先;
2.具有很强的学*能力,对新行业、新知识新技术有强烈的'兴趣;
3.具有良好的商机意识,较强的分析解决问题的能力,有良好的团队合作精神及组织协调能力;
4.具有良好的语言表达能力、思维逻辑能力清晰
理财经理/投资经理/客户经理财富共赢财富共赢集团(深圳)有限公司,大陆之星,财富共赢,共赢
岗位职责:
1.通过对高端客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议;
2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的`理财咨询与服务。
任职要求:
1.本科以上学历,但具有一定的金融专业知识,营销、管理、金融等专业能力可适当放宽;
2.具有销售经验、券商、银行、保险、信托工作经验一年以上者优先;
3.具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
5.有一定客户资源或销售经验者优;
6、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先。
1、客户关系管理
(1)客户档案信息维护做到及时、准确、完整。
(2)零售客户分类做到及时、准确、有针对性。
(3)需求信息收集做到及时、准确、全面。
(4)实施客户服务做到友善、及时、准确、有效。
2、卷烟市场维护
(1)收集市场信息做到有敏感性、随时收集、准确分析、及时反馈。
(2)需求预测做到方法准确、过程科学、不防碍客户自主订货、引导客户理性体报需求。
(3)制定营销计划做到明确、完整、可操作性强。
(4)指导客户经营做到贴合零售客户特点和需求、准确、有效。
3、卷烟品牌培育
(1)收集品牌信息做到及时、有效、充分。
(2)新品上市前的调查做到调查信息真实、充分。
(3)培育方案做到准确、到位、贴合实际。
4、落实客户服务中心主任的工作策划和工作要求
(1)根据主任下发的.月计划，分解制订本片区月、周计划，按时完成市场分析报告。
(2)宣传、指导各项法规、策略的到位。
(3)重点客户发展工作的实施，要求条理清晰，叙事明确。
(4)制定出客户差异化拜访计划，以上门拜访为主，电话拜访为辅。
1、负责广告、公关、本土代理公司的开发和维护，完成公司下达的销售指标;
2、能快速与代理公司建立关系，深入把握客户需求，寻求合作机会并推动项目实施;
3、负责区域重点4A公司以及本土代理公司大盘框架的'签订，合同及付款流转，完成销售环节中的客户服务工作，确保客户满意度并建立长期的合作伙伴关系。
——银行客户经理岗位职责报告优选【5】份
1、银行客户经理岗位设置
当前银行客户经理素质参差不齐，不能完全满足市场需要，这就要求银行在进行人员设置时要遵循以下原则，使其更好地为客户服务。
竞争上岗。由于对客户经理素质要求较高，必须通过竞聘的方式使大量优秀人才脱颖而出才能保证客户经理工作的质量和效率。
分级设立。按工作能力和业绩把客户经理分为若干等级，不同等级的客户经理负责不同层次的客户和享有不同权力和待遇。
合理搭配。对客户经理资源进行统一调配，根据各客户经理不同专业特长，结合实际情况，对现有存量客户进行合理搭配。同时划定新客户的范围，避免营销内耗。
绩效挂钩。利益分配向一线倾斜，责任考核到人，按劳取酬，计算到人，将客户经理收入与其业绩直接挂钩。
常规稽核，离岗审计。在客户经理拥有作为银行全权代表权利的情况下，为保障客户和银行的利益，防止滥用权力，必须建立相关的监督检查机制。
2、银行客户经理职责
银行客户经理的任务是拓宽银行客户的范围和提高客户质量，是银行与其客户进行联系的窗口其战略性作用是确保银行业务和客户需求之间实现最佳的结合，以提高客户的忠诚度，并增加银行利润。客户经理的具体职责在不同的银行有所不同，这取决于每家银行的客户管理战略。银行客户经理的职责一般包括：
（1）负担各户的取贵
根据客户需求，与客户探讨业务合作方案，有效地组织客户与银行产品部门之间的业务交流把客户的需求与银行的产品有机结合起来。
主动寻找客户，通过各种渠道勺客户建立业务联系。
向客户营销、推介银行的产品和服务。
负责做好产品售后服务工作，及时发现双方合作中出现的问题，及时算根客户的动态信息，对客户的经营状况进行动态监控并及时提出建议报告。
一旦银行与客户发生业务关系，客户经理负责客户的日常管理，积极协助产品作业部门为客户提供服务。
研究客户的现实情况和未来发展，发掘客户对银行产品的潜在需求，井根据客户的需求与客户探讨业务合作方案。
定期拜访客户，维系与客户的良好关系。根据客户现有业务量来发展和可能带来的综合业务收益，定期进行价值判断。
（2）负担保村的取音
客户经理是银行的耳目。银行依靠客户经理的技能来判断客户的需求，分析客户成功的可能性，并使银行了解潜在的风险*银行同样依靠客户经理的能力，以便将产品和服务销售给现有和未来的客户。
调查客户需求，分析市场形势，主持或参与金融产品和服务的创新活动。
收集客户的各种信息。包括技术信息、生产信息、销售信息、管理资源信息、行业和产品市场信息等‘对收集到的信息进行整理，以此为基础建立并管理客户档案。
撰写关于客户或行业的综合评价报告及营销分析报告，供业务决策及营销控制部门参考
根据银行与客户合作方案写出业务建议报告和营销风险控制报告。
对银行风险控制部门、相关产品作业部门和综合宙理部门提出的问题或要求，及时做出回答或提交。
客户经理具有客户调查、客户初步评价、产品方案设计、业务建议和客户管理的职责。但不具有向客户提供何种产品与服务的决策权，该决策权属于银行风险控制部门和业务决策部门。
拥有客户调查权和业务建议权，需对提交的各种信息、客户材料、业务建议和工作报告的真实性、有效性负责。
负责贷款及其他授信业务的前期调查和后期管理，采取必要措施防范、控制和化解业务风险。
承担并完成规定指标以上的存款、结算、贷款、客户开发、贷款质量和贷款收息等项任务。
处理或协助相关部门处理与客户有关的.业务纠纷。
1.进驻各类渠道网点，开发网点存量客户，同时协助网点开发新客户；
2.维护好销售渠道关系，及时有效的回应渠道的咨询和反馈，建立良好的渠道合作关系，协助开发各类渠道；
3.维护好客户关系，及时有效的回应客户贷款需求；
4.组织营销活动，执行渠道营销拓展计划，塑造公司品牌；
5.推广公司相关产品，完成销售任务目标；
6.收集市场信息和客户反馈意见，参加公司组织的各类培训，尽快掌握专业知识和营销技巧；
7.对日常营销工作和客户服务工作做好记录，制定工作计划，完成公司的考核任务。
20xx年的工作已经过去，回想过去一年的工作，在总行领导的正确领导下，在支行行长的指导关心下，在柜员、大堂经理和其他客户经理等单位同事的支持帮助下，我在各个方面均有了不同程度的提高，综合素质、业务技能、营销能力、风险防范、优质服务等有了长足的进步，现将一年来的工作向各位领导、同事和关心支持我的朋友、客户总结汇报如下：
一、20xx年工作总结与回顾
理论学*方面
学*是客户经理必备技能。在过去的一年中，我自觉加强对国家宏观经济形势和金融形势的掌握，特别是对涉及农村金融有关的法律法规，尤其是系统内印发的新政策、新办法、新制度，重点学，认真学，不断提升自身的整体综合素质。
作为农商银行的一名普通客户经理，我利用工作的间隙，将制度文件和操作流程制作成小册子，条条背，条条加以解读，并与实际进行结合，做到在实践中学*，在学*中改进，使自己的理论水*有了很大的提升，对于日常工作中客户的咨询也能够及时全面有效的解答。
同时，在总行的安排下，我抓住每次外出学*和培训的机会，注重向其他兄弟行社学*，向其他客户经理学*，不断改进自己工作中的不足。
工作实践方面
立足岗位需要，在积极学*的同时，踏踏实实做好本职工作。
一是积极营销贷款。贷款放得出、管得好、收得回，是对客户经理日常工作的最真实写照，作为一名客户经理，我始终将“主动营销”放在首位，主动走出办公室，走进农户的家中，了解客户的资金需求，和客户一起解决工作、生活中的难题。
二是吸收存款也是客户经理的重要工作。存款需要全员营销，作为客户经理也不例外，在营销贷款的过程中，我始终绷紧揽储这根弦，利用一切机会吸收存款，有时甚至呼吁七大姑八大姨二舅妈三奶奶来存款，帮助我完成存款任务指标。
三是努力做好风险防控。20xx年，日益严峻的经济金融形势持续向县域传导，对市场定位为地方的农商银行带来较大冲击，突出表现为不良贷款前清后增，防控形势异常严峻，如何督促客户及时缴纳利息，如何帮助客户办理转贷手续，成为全年的重点工作，也是最头等的工作，稍有不慎，一个月的工资被扣罚是小事，有时候还会影响全行的绩效考评。
四是勤勤恳恳做好其他工作。在做好本职工作的同时，对上级交代和安排的其他工作，我都会尽心尽力、勤勤恳恳地去完成，如完成总行下发的报表报告、与其他同事一起打扫卫生、巡检农金通及自助设备等。
团结同事方面
众人拾柴火焰高，一个单位同样如此，只有众人拥有共同的目标，才能把业绩做好、才能把目标完成。在工作和生活中，我始终以微笑面对同事，与同事小事不计较、大事互相礼让，确实做到“先别人一步想到”，与同事营造积极和谐的工作氛围，真正打造“以行为家”的同事加亲人似得感情。
二、存在的问题和不足
在过去的一年中，成绩是可喜的，但我也清醒的认识到，自己工作中仍然存在一些问题与不足，离领导和同事的要求还有一定的距离，在今后的工作中还需要进一步的努力。问题与不足主要表现在以下几个方面：
一是主动营销客户的意识还有待进一步增强。在工作中，主动营销意识还未完全融入工作中，传统的营销模式还占很大的比重，特别是在首季工作中，坐门等客的意识还没有完全改变。
二是新产品的推广力度还有待进一步加大。每一种新产品推广时，由于对新产品的市场定位、操作流程、风控措施了解不充分，造成对新产品的推广产生一定的畏难情绪，效果不明显，考核业绩很难有大的突破。
三是主动求变和创新的意识还有待进一步提升。在实际工作中，重执行轻创新，重*惯轻求变，难以对工作中的难题加以提炼总结，并进而提出改进措施和方法。
三、下步努力方向
新的一年已经开始，客户经理也步入一年中最为繁忙的季节，我将总结工作中的经验，查找工作中的不足，结合总行和我支行的发展实际，努力做好以下几个方面的工作：
一是积极投身前三个月旺季营销活动中。总行已经开展“开门红”营销活动，要求全体员工积极行动，群策群力，做好首季业务拓展和营销工作。在活动中，我将积极发挥自身能量，投入到活动中去，为总行和支行的业绩贡献自己的力量。
二是继续不断加强学*，不断提高综合素质和业务技能。针对各项制度办法和政策形势，我将制定出一年的学*计划，有步骤、有重点地进行学*。
三是进一步提高主动营销的意识。离开办公室，走进企业农户，一星期至少保证有4天的时间进行主动营销，对存量客户定期进行走访和检查，按规定完成制度办法要求的走访和检查任务。
下步工作中，我将牢记领导和同事的嘱托，努力克服自身存在的问题与不足，不断提高自身素质，积极发挥工作效能，与领导、与同事一起，为全行的业务发展做出自己最大的努力，为了xx银行更辉煌的明天。
今年，对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西，尤其是工作在客户经理岗位上的同志，感触就更大了。年初的竞聘上岗，用自己的话说“这是工作多年来，第一次这样正式的走上讲台，来争取一份工作”，而且，出乎预料差点落选。竞争让我一开始就感到了压力，也就是从那时候起，我在心里和自己较上了劲，一定要勤奋努力，不辱使命，一年来，我在工作中紧跟支行领导班子的步伐，围绕支行工作重点，出色的完成了各项工作任务，用智慧和汗水，用行动和效果体现出了爱岗敬业，无私奉献的精神。以下是我的述职报告。
一、客户在第一，存款是中心
我在工作中始终树立客户第一思想，把客户的事情当成自己的事来办，急客户之所急，想客户之所想，在工作方法上，始终做到“三勤”，勤动腿、勤动手、勤动脑，以赢得客户对我行业务的支持。在服务客户的过程中，我用心细致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采，真正体现了客户第一的观念。
二、客户的需求就是我的工作
我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋，具备了较全面的独立工作能力，随着银行改革的需要，我的工作能力和综合素质得到了较大程度的提高，业务水*和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命，完成上级下达的各项工作任务，我作为分管多个重点客户的客户经理，面对同业竞争不断加剧的困难局面，在支行领导和部门同事的帮助下，大胆开拓思想，树立客户第一的思想，征对不同客户，采取不同的工作方式，努力为客户提供最优质的金融服务。
三、开拓思路，勇于创新
我认为作为一个好的客户经理，时时刻刻地注重研究市场，注意市场动态，研究市场就是分析营销环境，在把握客观环境的前提下，研究客户，通过对客户的研究从而达到了解客户资金运作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行，实现资金从源头开始的“垄断控制”，实现资金的体内循环，巩固我行资金实力。
我对待工作有强烈的事业心和责任感，任劳任怨、积极工作，从不挑三拣四，避重就轻，对待每一项工作都能尽心尽力，按时保质的完成。在日常工作中，始终坚持对自己高标准、严要求、顾全大局、不计得失，为了完成各项工作任务，不惜牺牲业余时间，放弃双休和假期，利用一切时间和机会为客户服务，与客户交朋友，做客户愿意交往的朋友，我通过不懈的努力，在工作中为自己交了一份满意的答卷。
时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，20xx年就过去了，在担任xx支行这一年的客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水*得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步，现将20xx年工作情况汇报如下：
一、20xx年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟悉了新的工作环境
在工作中，认真学*各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学*活动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销xx贵族白酒交易中心、xx市电力实业公司、xx市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，个人累计完成存款2200多万元，完成全年日均1800余万元，代发工资、PS商户、通知存款等业务都有新的突破。
二、担任客户经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。
客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。*时不断学*沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料及时提交审查及归档。20xx年，累计发放贷款3350余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的安全。
三、存在的问题
在过去的一年，虽然我在各方面取得了一定的成绩，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
（一）是学*不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何掌握的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。
（二）是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。
（三）是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学*专研，改进工作方式方法，积极努力工作，增强服务宗旨意识，拿出十分的勇气，拿出开拓的魄力，夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用“新”的工作破解实际工作中遇到的种种困难。
